2021年中国健康险行业创新研究报告。

健康险作为我国医疗保险体系的补充，近年来得到快速发展。尤其是 2020 年初新冠疫情爆发，居民对健康险的关注度逐步增加。同时，2020年商业保险公司参与的惠民保险在全国快速发布，人群的保险意识加速转化，健康险发展势在必行。

一、健康险行业创新背景

健康险行业创新界定为新保险产品的出现、技术的创新应用、业务模式的改变、新角色的出现。

产品创新：关注产品品类的增加，以及经典产品的更新迭代。分析产品创新背后的逻辑，包括：创新的原因和基础条件，以及创新带来的改变等。

技术的创新应用：云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术逐步成熟，关注该类技术与健康险的结合深度，分析技术如何赋能健康险发展。

业务/管理的创新：关注健康险行业三大主体业务模式以及公司运营管理方式的变化，探讨该类创新对行业发展的意义。

创新角色：关注健康险行业出现的各类新参与者，分析该角色出现的原因，研究角色提供的价值。

二、健康险行业发展现状

1、健康险行业快速发展，且受疫情影响，人群的投保意愿提升

截至2020年保费收入已达8173亿元。据测算，2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整，保费收入增速下降至13.8%。2022年后，保费增速将回升至20%以上，预计到2025年收入可达20210亿元。

2、我国健康险的保险深度、密度较落后于成熟国家，且赔付支出占比低，健康险的补充保障作用有限

2010-2020年我国的保险深度和保险密度保持较快增速。然而，我国的保险密度和保险深度与国外成熟市场存较大差距。截至2019年，我国的保险密度为505元/（人*年），预计2020年升高至575元/（人*年） 。然而，日本、德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达3000-4000元/（人*年）。

3、互联网健康险快速发展，其中，第三方平台销售收入占比高

2015年互联网健康险保费仅为10.3亿元，占比0.7%，而2019年收入已增长至236亿元，占比12.7%。受疫情影响，线下展业受影响，互联网健康险进一步发展，预计2020年互联网健康险保费收入为357.3，占比达14.1%。互联网人身险的收入来源中，预计2020年各大保险机构的自营平台销量占比为11.3%，而包括微保、蚂蚁金服在内的第三方平台的收入占比可达88.7%。

4、健康险市场集中度高，行业竞争逐渐激烈

2019年经营健康险的人身险公司共91家，财产险公司73家。但从收入规模来看，人身险公司的健康险原保费收入占比88%，财险公司收入仅占12%。其中，人身险公司CR10的收入占比为78%，市场集中度高。其中，专业健康险公司占比仅为4%，只有人保健康一家进入了CR10。

5、健康险行业各环节存在痛点，导致健康险业务盈利难

尽管我国健康险发展速度较快，但健康险尚存产品设计难创新、营销销售获客难、核保理赔风险高、保险与医疗服务断层等痛点。健康险四大痛点导致健康险单价低、保单数量少、销售成本高、管理效率低、赔付率高等问题，进而导致各公司的健康险业务收入低而成本高，盈利难。

产品设计难突破：1、产品同质化严重，同类产品价格竞争激烈；2、产品集中保障健康人群，非标体不可保；3、长期保障型产品少。

营销销售获客难：1、健康险依赖代理人销售，但代理人留存率低，且消费者信任不足；2、代理佣金高，销售费用占比大。

核保理赔风险高：1、两核依赖经验判断，漏核风险高；2、大额案件核保理赔效率低，理赔材料流程繁

琐，客户投诉风险高。

保险与服务断层：1、客户的健康管理意识薄弱，保险与健康管理联动差；2、保险公司与医院缺乏连接，医药费用控费难。

6、疾病和医疗保险占比高，长期医疗险匮乏，且产品同质化严重，价格竞争激烈

截至2020年12月，中国保险行业协会产品库中的人身险公司的健康险产品共计4669款，其中疾病保险2036款，医疗保险2470款。而医疗保险产品中，1461款为不可单独购买的附加险产品，医疗保险的主险产品相对较少。另外，失能收入损失保险、护理险和医疗意外险数量仅为28、98、2款，产品数量极为有限。

7、健康险对个人代理依赖性高，而代理人收入不足，留存率低，培养成本提高

个人代理渠道为主要的人身险收入来源。2019年来自代理人的保费收入为16837.1亿元，占比60.6%。而健康险作为人身险的一个重要组成部分，疾病与医疗保险的专业名词和条款更为复杂，需要专业人士帮助解释，对于个人代理的依赖性也同样较强。

8、人身险的销售不规范，理赔效率低，客户对该环节的投诉占比高

销售环节，由于代理人的专业性不足，又急于促成保单交易，存在夸大与误导行为，导致消费者对于保单的理解有偏差，对代理人缺乏信任；理赔环节，保险公司与医疗机构之间缺乏连接，导致消费者多次往返医院补充理赔材料。且保险公司的理赔人员匮乏，身兼多职，大额保单理赔时效得不到保障。

9、健康险赔付率居高不下，医疗健康服务与保险之间缺乏联动是其中一重要原因

健康险的经营需要与健康医疗服务深度结合，但目前保险公司提供的医疗健康服务多为增值服务，保障性不足。诊前，保险公司多能提供健康管理，但联动较弱，对客户的身体健康难以及时干预。诊中，保险公司对医疗费用支出的合理性难以干预。诊后，保险仅提供少量特殊药品服务，药品服务有限，使用率不高。

三、健康险行业创新梳理

1、健康险行业三大主体加强协同合作，其中不同类别的保险公司协同需求不同

保险公司、保险中介、第三方委托管理机构是健康险的三大参与主体。三类角色不断拓展其在保险链条中的功能，在创新产业链中各个环节中相互协同，提供创新方案，缓解健康险行业痛点。

链条上的主要变化：

1）获客渠道不断拓展，客户渗透率得到提升，给业务带来增量，使得整体保费规模有所增加。

2）传统产业链中，各主体对营销销售和核保理赔更重视。而创新产业链中，产品设计、与医疗服务在业务比重中占比提升。

3）产业链各环节的参与者增加，贡献占比变化，获得的收入分配将不同。其中，由于保险公司的贡献占比降低，对应的保费被其他参与者瓜分；相反，保险中介与TPA参与的环节增加，提供的贡献占比增加，带来了收入的增量。

2、保险公司的自主创新举措，主要体现在产品创新、技术的创新运用、创新业务模式等方面。

产品创新：经典产品迭代与新型产品出现，旨为提升保险的保障属性，尝试突破对投保人群的限制。惠民保险-覆盖带病人群的普适性健康险产品，为多方提供价值。

技术的创新应用：保险公司构建数据中台，优化业务流程，为提升管理效率及降低风险提供基础

业务模式创新：保险公司布局医疗生态，以“保险+服务”提升产品竞争力

3、保险中介引入新角色、拥抱保险技术、升级业务模式，协同保险公司破解销售与产品设计难题

保险中介是最接近客户的产业角色，在产品同质化的现状之下，保险中介在洞察消费者需求、打造差异化方面更具备优势。同时，面对竞争压力，保险中介的业务模式推陈出新，深入碎片化场景、触达更广泛人群。

4、第三方委托管理机构：多角色加入TPA赛道，为保险机构提供更为精细化的解决方案

大部分保险公司缺乏长期的数据积累与人才储备，自建保险科技和医疗健康服务较为困难，催生对第三方委托管理机构的需求，使得更多的公司加入TPA赛道。另一方面，传统TPA也在寻求价值升级。与此同时，原本赛道外的创业型公司也瞄准健康险市场。

当前，企业提供的创新方案在营销销售环节最为集中，产品设计与核保理赔环节的探索仍在初期，而在就医服务的联动方面尚未有较优解决方案。未来，如何进一步增收降本，保险公司、保险中介、TPA这三大主体仍在不断创新。伴随创新，健康险行业的产品、企业、行业、生态层面均有突破性变化。

以上内容摘录自亿欧智库的研究报告，需要完整版（共64页）的，欢迎登录小保的知识星球下载。你不必花时间一个一个去找资料，用一本书的钱（158元）可以读一年内容不断更新的书，还可以结交全国各地的圈内朋友（有VIP交流群）。星球上现有3000+篇保险行业资料，1900+人已经加入，长按下图二维码看最新资料目录  ↓