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财险“老五家”2023开局暗战!太保人保保费呈两位数增长;净利“三升两降”,平安降幅超10%;中华大地“老五之争”暂有定论?

  • 2023年05月22日
  • 18:52
  • 来源:
  • 作者:赵梦涵

作者:赵梦涵

编辑:邢莉

来源: 险企高参

财险“老五家”开局之战收官。近日,财险“老三家”发布了4月原保费收入情况,人保财险4月实现保险业务收入204,6.71亿元,平安产险实现1004.59亿元,太保产险实现原保险业务收入为715.43 亿元。

根据2023年一季度各家披露情况,我们得以窥见5家财险公司“开局之战”的全貌。

事实上,截至4月底,财险公司2023年一季度业绩基本完成披露。数据显示,一季度,83家财险公司共实现净利润约170亿元,同比增长约6.3%;保费收入约4639亿元,同比增长11%。以保险业务收入来看,人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、中华联合财险位居83家财险公司前五。

国寿财险第四的地位相对稳固,财险第五曾一度陷入胶着。近年来,随着中华联合财险的强劲表现,中华联合财险与大地财险的保险业务收入逐步拉大。此外,一季度这5家险企中有3家进行人事变动。其中,中华联合财险将帅齐换。

“马汰效应”愈发明显,

2家保费呈双位数增长

财险行业分化明显。一季度5家财险公司保险业务收入合计实现3511.84亿元,占财险行业总保费收入75.70%,净利合计实现146.31亿元,占财险行业总利润86.06%。其中,“财险一哥”人保财险在2023年一季度,实现保险业务收入1680.23亿元,占财险行业总保费收入36.22%,实现净利98.2亿元,占财险行业总利润57.76%。

整体来看,5家财险公司保险业务均实现正增长。人保财险稳居行业第一,实现保险业务收入1680.23亿元,平安产险、太保产险保险业务收入超500亿元,分别实现769.58亿元、577.52亿元。除“老三家”外,位居第四、第五的国寿财险、中华联合财险,分别实现保险业务收入291.13亿元、193.38亿元。

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(险企高参根据公开数据制作)

其中,太保产险以16.71%的增速位列第一,保费第一的人保财险增速超10%,同比增长10.20%;剩余3家国寿财险、中华联合财险、平安产险增速超5%,分别为6.76%、6.70%、5.38%。

净利“三升两降”,

平安太保下滑

5家财险公司净利呈现“三升两降”态势。

人保财险依旧位居行业第一,实现98.2亿元,同比增长13.47%。平安产险、太保产险分别实现净利23.15亿元、14.54亿元,但均较去年同期有所下降。国寿财险实现净利9.56亿元,中华联合财险实现净利3.22亿元。

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(险企高参根据公开数据制作)

偿付能力方面,5家财险公司均在达标线以上。其2023年一季度综合偿付能力排名依次为:国寿财险(230.17%)、人保财险(226.28%)、太保产险(213.40%)、平安产险(211.70%)、中华联合财险(184.21%)。

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(险企高参根据公开数据制作)

其中,仅太保产险较上一季度上升11个百分点。其余四家国寿财险、人保财险、平安产险、中华联合财险分别较上一季度下降16.70、2.97、8.30、11.09个百分点。

风险综合评级方面,太保产险最新一期的风险综合评级为AA,其余四家均为BBB。经原银保监会批复,2023年3月,太保产险已经换领新的营业执照,公司注册资本由194.70亿元变更为199.48亿元。

3家财险现高层人事变动

中华联合将帅齐换

近期也是险企高层人事调整变动的时期。前5家财险公司中,有3家发生了人事变动。

其中,中华联合财险将帅齐换。经中华联合财险第五届董事会第37次会议审议通过,选举高兴华任董事长。1月18日原银保监会核准高兴华担任公司董事长任职资格。

3月20日,中华联合财险发布公告称,根据中华联合保险集团推荐,经中华联合财险董事会会议审议通过,聘任蒋新伟为中华联合财险临时负责人,代行总裁职责。5月9日,经原银保监会批准,正式担任总经理。

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(险企高参根据公开数据制作)

剩余2家,国寿财险总经理进行调整,人保财险董事长一职出现变动。

2月27日, 原银保监会发布任职批复,核准了黄秀美国寿财险董事、总经理的任职资格。黄秀美是国寿财险第四任总经理,也成为国寿财险第二位女性总经理。

去年10月,中国人寿发布公告称,董事会于10月27日收到黄秀美的辞任函。因工作调整,黄秀美向董事会提出辞任公司财务负责人职务,该辞任于当日起生效。据国寿财险官网消息,国寿财险在召开的2022年第四次临时股东大会上,全体股东表决通过了《关于选举黄秀美为公司第五届董事会执行董事的议案》。

3月22日,人保财险公告称,人保财险收到非执行董事、董事长罗熹的辞任函。罗熹因年龄原因,提出辞任人保财险非执行董事、董事长和董事会战略规划委员会主任委员。该辞任自2023 年3 月16 日起生效。

2月17日,中央组织部有关负责同志宣布中央决定,免去罗熹同志的中国人保集团党委书记职务。3月17日,中国人保集团发布公告称,罗熹因年龄原因,辞去该公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。

5月11日,中国人保集团连发两条公告显示,王廷科担任中国人保第四届董事会董事长,在任职资格获批前,以副董事长身份履行董事长职责,同时,辞去中国人保总裁职务。在聘任新任总裁并经原银保监会核准前,王廷科将代为行使总裁职责。

大地财险失速,

与中华联合财险差距拉大

财险“老三家”属于财险第一梯队,在第二梯队中,国寿财险第四的地位相对稳固,中华联合财险和大地财险角逐第五。

近年中华联合财险表现更为强劲,尤其是2020年之后,多次占领上风。2023年一季度,中华联合财险位居财险第五,实现保费收入193.38亿元,实现净利3.22亿元,大地财险实现保费收入151.33亿元,净利0.86亿元。

回顾近6年来,中华联合财险与大地财险的角逐较为激烈。

从保费收入方面来看,第一阶段是2017年,中华联合财险以389.44亿元的保费收入居财险第五,大地财险同期与之相差16.76亿元。第二阶段是2018年-2019年,大地财险分别反超这两年实现423.13亿元、485.86亿元保费收入的中华联合财险3.09亿元、1.44亿元。

第三阶段是2020年至今,中华联合财险重回财险第五,得益于发展农业保险,保费增速较快,与大地财险拉开差距。中华联合财险三年分别实现保费529.04亿元、557.16亿元、603.43亿元,分别较大地财险多47.37亿元、122.19亿元、139.81亿元。

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(险企高参根据公开数据制作)

大地财险2017-2022年的保费收入,分别为372.68亿元、426.22亿元、487.3亿元、481.67亿元、434.97亿元、463.62亿元,与中华联合财险的差距不断拉大源自保费增长乏力,其中,保费的主要来源—机动车辆险并没有实现增长,保费分别为192.14亿元、188.92亿元、191.90亿元、181.97亿元、145.12亿元、158.02亿元。

净利方面,2017年-2018年中华联合财险分别实现净利12.93亿元、11.23亿元,大地财险实现净利11.79亿元、10.16亿元,与之相差1.14亿元、1.07亿元。2019年-2020年,大地财险净利超过中华联合财险,大地财险分别实现净利17.06亿元、6.67亿元,中华联合财险保证保险业务“踩雷”,2019年净利腰斩,两年分别实现5.81亿元、6.13亿元。2021年-2022年中华联合财险净利反超,实现4.47亿元、10.88亿元,大地财险实现净利3.92亿元、-9.85亿元。

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大地财险近期同样将帅齐换。5月8日,大地财险发布公告称,经原银保监会核准,和春雷担任大地财险董事长的任职资格,袁临江不再担任公司第五届董事会董事长、董事职务。4月28日,经大地财险董事会审议通过,决定解聘于利民大地财险总裁职务,指定雷建明为公司临时负责人。

中再集团在2022年年报上表示,财产险直保业务方面(即大地财险)将夯实公司管理基础,推出有效益发展举措,提升整体经营管理水平,实现承保盈利。

车险方面,坚持对标行业,优化结构,提升品质,深化车险转型发展;非车险方面,将业务发展与承接国家战略紧密结合,进一步增强服务国家战略主动性,聚焦重点、深挖机会,在护航实体经济、服务社会治理、促进乡村振兴、加强民生保障、支持小微企业等领域,强化产品服务创新,拓宽发展空间。。

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