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银行保险机构声誉风险管理必修课

  • 2022年04月29日
  • 16:23
  • 来源:中国银行保险报
  • 作者:

关于发布银行保险机构声誉风险管理必修课的函

各相关单位:

为了助力各机构落实声誉风险管理责任人、相关声誉风险管理条线从业人员以及基层员工的在职教育工作,提升声誉风险管理能力、风险意识和合规意识,做好声誉风险日常管理,营造全员舆情管理文化,助力行业高质量转型,《中国银行保险报》拟在学习频道发布“银行保险机构声誉风险管理必修课”。

现将有关事项函告如下:

一、课程方案

(一)课程优势

课程旨在通过声誉风险相关政策、制度,体系搭建、实操应对,帮助行业从业人员落实声誉风险管理主体责任,助推行业从业人员构筑全员声誉风险管理意识,提升依法合规执业能力,课程通过讲练结合、以案警示等形式,帮助学员内化所学知识,细化落地行为,防范声誉风险。

(二)培养对象

银行保险机构从业人员中高层管理者、声誉风险管理条线、基层员工。

(三)课程内容

课程内容分为两部分(详见附件1)。课程总计时长25.5小时,合34个学时。

(四)师资构成

1.沈阳,本报特聘讲师,清华大学新闻学院教授、博士生导师,清华大学新闻学院新媒体研究中心执行主任

2.徐晓璇,本报特聘讲师,德和衡律师事务所资深律师

3.谢振山,本报特聘讲师,山西银行声誉风险资深专家

4.刘皓宇,本报特聘讲师,毕马威中国风险咨询合伙人

5.王莉,本报特聘讲师,中共中央党校(国家行政学院)党的建设教研部教授、法学博士

6.刘再辉,本报特聘讲师,三峡人寿保险股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理,董事会办公室主任/监事会办公室主任

7.徐巍,本报特聘讲师,中意财险原审计部负责人,原工行内审局专家

8.霍春艳,本报特聘讲师,曾任人民网舆情数据中心金融事业部主任

9.陈继红,本报特聘讲师,重庆银行企业文化与公共关系部总经理党委宣传部部长、金融研究院院长

10.张梦,本报特聘讲师,工银安盛人寿办公室品牌宣传处负责人

11.胡滨,本报特聘讲师,泰康保险集团品牌传播部新媒体总监

12.贾辉,本报特聘讲师,北京德和恒律师事务所高级合伙3人,金融保险专业委员会负责人

13.杨昌龙,本报特聘讲师,某咨询公司声誉风险管理部研究总监、高级培训师

14.龚新玲,本报特聘讲师,北京大学应用心理学硕士,某咨询公司资深声誉风险管理专家

15.孙芳,本报特聘讲师,某咨询公司金融事业部部门总监,资深声誉风险专家

16.靳佩,本报特聘讲师,某咨询公司高级分析师,国有大行、股份行、头部险企基层实战声誉风险专家

(五)交付方式

课程将全部采用线上交付形式,交付平台为中国银行保险报学习频道。

(六)课程定价

1.零售定价:面向中高层管理者及声誉风险管理条线标准零售定价899元/人;面向基层员工标准零售定价699元/人。

2.企业定价:基准定价10万(原文件交付,一年提供)。

二、学习路径安排

(一)个人学习

进入《中国银行保险报》学习频道搜索本课程,或扫描下方二维码进入课程学习界面。

(二)企业采购

将课程视频交付于采购方,机构自行安排学习路径和平台。

三、报名与缴费

(一)缴费方式

1.基层员工报名缴费

2.中高层管理者及声誉风险管理条线报名缴费

3.企业定价:基准定价10万(原文件交付,一年提供)。

(二)发票开具

如有需求可联系联系人开具发票,默认开具增值税专用发票,发票内容为“非学历教育*培训费”。

请各单位积极做好报名组织工作。

特此函告。

附件:课程表

附件1

银行保险机构声誉风险管理必修课课程表

一、面向中高层管理者、声誉风险管理条线(共18.5小时)

第一讲:当前银行保险业面临的声誉风险环境(1小时)

主讲:沈阳

1.声誉风险概述

2.金融业声誉风险的特征

3.当前声誉风险环境分析

4.声誉风险管理的内涵与外延

第二讲:声誉风险监管与上位法的紧密衔接(1小时)

主讲:徐晓璇

上位法包括:《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》

《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国信托法》

1.《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》与其上位法的联系

2.行政处罚易诱发银行保险机构的声誉风险

3.以案为鉴,防范化解声誉风险

第三讲:行业相关监管制度解读(1.5小时)

主讲:谢振山、刘皓宇

1.《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》解读(保监发〔2021〕4号)

2.《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》所涉声誉风险指标的要求解读(银保监发〔2021〕

52号)

3.《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》所涉声誉风险指标的要求解读(2020

年第10号)

4.《银行业保险业消费投诉处理管理办法》所涉声誉风险指标的要求解读(2020年第3号)

5.《巴塞尔协议》所涉声誉风险管理指标的要求解读

第四讲:加强党对声誉风险管理的领导(1小时)

主讲:王莉

1.总书记关于舆情工作的重要讲话解读

2.宣传主管部门关于舆情管理工作的文件解读

3.加强党对舆情管理领导的工作重点

第五讲:公司治理在声誉风险管理中的作用(1小时)

主讲:刘再辉

1.银行保险机构公司治理简介

2.“两会一层”在声誉风险管理中的角色定位

3.完善公司治理,建立健全声誉风险管理制度

第六讲:声誉风险管理的内部审计(1小时)

主讲:徐巍

1.《声誉风险管理方法》的审计要求

2.基于内审视角的声誉风险实战套路

3.声誉风险的责任追究及自我保护

第七讲:如何建立有效的声誉风险管理体系(1.5小时)

主讲:杨昌龙

1.当前银行保险机构声誉风险管理现状

2.声誉风险管理的基本原则

3.如何建立有效的声誉风险管理体系

①有效的组织架构及岗位职责

②提高预警研判水平

③提升危机应对能力

④推动全员声誉风险文化

⑤提升声誉风险管理与投诉、信访、举报、涉诉的联动

⑥信息的高效流动

4.声誉管理水平评估模型

6.声誉风险的分级机制与应对

第八讲:如何做好声誉风险事前管理(1小时)

主讲:杨昌龙

1.声誉风险防范的主要内容

2.如何做好声誉风险识别

3.如何做好声誉风险评估

4.如何做好声誉风险排查

5.如何开展应景演练及情景模拟

第九讲声誉风险应对预案(1小时)

主讲:张梦

1.风险事件和声誉风险隐患的应对预案准备(基础要求)

2.声誉风险应对预案的编写

3.对应对预案的落实

4.根据风险变化及时调整应对预案(哪些变化,调整的关键点)

5.风险暴露后根据应对预案做好应对

6.风险处置化解后对应对预案的内部评估

第十讲声誉风险事件应对处置流程(1小时)

主讲:谢振山

1.核查事实

2.检视关联性

3.补救措施评估

4.回应媒体关切(媒体接待与撰写企业声明)

5.整改追责7

6.声誉恢复工作

7.声誉维护举措

第十一课时:舆情监测及预警实操(1小时)

主讲:霍春艳

1.当前银行保险机构舆情现况

2.舆情监测工作的意义和目标

3.如何做好舆情监测工作

4.当前舆情监测工作的难度和重点

第十二讲:舆情研判实操与案例分析(1小时)

主讲:龚新玲

1.舆情研判的重要性

2.舆情研判的基本思路

3.舆情研判具体内容

4.舆情研判的流程图

5.舆情研判指标体系

6.案例分析

第十三讲:网评及舆论引导实操实务(1小时)

主讲:龚新玲

1.舆论引导的重要性与必要性

2.舆论引导的现状

3.常见需要舆论引导的舆情事件

4.不同声誉事件类型舆论引导的思路

5.舆论引导的八忌与两个核心

第十四讲《声誉风险管理报告》编写(1小时)

主讲:胡滨

1.声誉风险管理定期报告的要素

2.声誉风险管理定期报告的编写团队

3.声誉风险管理定期报告的报送与审议

4.重大及特大声誉风险事件报告的要素

5.重大及特大声誉风险事件报告的编写团队

6.重大及特大声誉风险事件报告的报送与审议

第十五讲声誉风险管理考核评估(1小时)

主讲:陈继红

1.对经营机构的声誉风险管理考核

2.对中后台部门的声誉风险管理考核

3.声誉风险管理考核的权重设置

4.高级管理层对声誉风险管理工作的评估

5.董事会对声誉风险管理工作的审议评估

6.监事会对声誉风险管理履职尽责的监督

7.董事会风险管理委员会对声誉风险的管理8

第十六讲:声誉风险监管报告(1小时)

主讲:陈继红

1.声誉风险信息的日常报告

2.声誉风险管理的监管定期报告

3.声誉风险事件的监管及时报告

4.声誉风险监管报告的报送流程

5.声誉风险管理整改报告及报送

第十七讲:声誉风险的监督管理(1小时)

主讲:谢振山

1.声誉风险监管管理要点

2.声誉风险的监管评价

3.声誉风险的考核机制

4.声誉风险的处罚案例

二、面向基层员工(7小时)

第一讲:基层员工声誉风险管理的主要内容(1小时)

主讲:孙芳

1.什么是声誉风险?

2.声誉风险的特点是什么?

3.什么是声誉风险管理?

4.声誉风险管理的内容有哪些?

5.对基层员工,声誉风险管理有哪些内容?

①舆情监测及上报

②声誉风险预防

③媒体沟通及应对

④常见声誉风险事件应对

⑤树立声誉风险管理意识

第二讲:消费者权益保护、投诉与舆情管理(1.5小时)

主讲老师:贾辉

1.消保、投诉与舆情管理的关系是什么?

2.银行保险机构日常投诉常见类型有哪些?

3.投诉类舆情处置技巧有哪些?

4.如何加强舆情管理与投诉的联动?

5.案例分析

①银行行业案例(多个)

②保险行业案例(多个)

第三讲:基层声誉风险预防实操(1小时)

主讲:孙芳9

1.基层员工应该具备的声誉风险意识?

2.哪些话题更容易引发负面舆情?

3.舆情预防的核心是什么?

4.声誉风险预防的基本思路?

①早识别(案例分享)

②防升级(案例分享)

③防扩散(案例分享)

5.基层员工舆情风险预防的6个要点?(案例分享)

6.如何防范日常行引发的声誉风险?

第四讲:常见舆情事件处置技巧(2小时)

主讲老师:孙芳(保险行业)、龚新玲(银行行业)

1.声誉事件的类型有哪些?

2.舆情事件的基本特点是什么?

3.基层员工舆情处置的基本流程及注意事项是什么?

4.基层员工如何应对常见的舆情事件?

①银行行业案例(多个)

②保险行业案例(多个)

第五讲:基层媒体接待及应对(1.5小时)

主讲老师:靳佩

1.媒体采访的形式有哪些?

2.基层员工面对媒体记者采访时,需明确哪些问题?

3.媒体与企业的关系是什么?

4.接受媒体采访有哪些技巧?

①媒体应对中经常发生的错误有哪些?

②如何对记者说“不”?

③如何识别假记者证,如何核实记者身份?

④6大情景下,媒体应对要点是什么?

如需咨询详情或索取附件,请填写下表,报名老师会在第一时间与您联系。

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