伴随双碳政策的实施与节能减排理念的深入，新能源汽车逐渐成为车主们的首选，中汽协数据显示：2023年1-10月，新能源汽车销量达到728万辆，同比增长37.8%，市场占有率达到30.4%。新能源汽车市场的逐步扩张随之带动与其配套的金融产品，新能源车险无论是保费规模还是保费增速，均呈高速发展态势。面对这篇亟待开发的蓝海市场，中小险企面临哪些机遇与挑战？

机遇方面

1、发布专属条款，政策积极引导

2021年，中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，专属条款针对新能源汽车的特殊性将“三电”系统纳入保险保障范围，风险保障更为全面有效，同时使新能源车险形成更为独立、差异化的定价体系，进一步引导市场的规范化发展。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策、构建高质量充电基础设施体系等政策的推行，也对新能源车险市场起到积极作用。

2、市场结构变化，细分市场带来机遇

根据乘联会的数据，2023年上半年，纯电动MPV和SUV产品成为增长的主流。由于消费者的需求变化，市场结构逐渐呈现由两端向中间渗透，插混车型火爆等变化趋势。与新能源汽车市场的结构变化相对应，中小险企或将面临细分市场带来的机遇。通过市场细分进行承保车型和客户群体的筛选，集中人力物力，将成本精准投放于目标市场之中。当前新能源车险同质性较高，中小险企可针对细分市场客户群体的需求加强产品研发，以推出更具服务化的产品、从单纯车险销售扩展至多险种产品包等形式，建立差异化竞争优势。

3、销售渠道模式变革，大型险企渠道优势被弱化

传统燃油车以4S店销售模式为主流销售模式，而新能源汽车的销售渠道模式则更加多元化。一方面，消费者的购车习惯逐步改变，车企直销、线上平台等销售模式因其更加灵活快捷，逐渐被行业及消费者所接受。另一方面，随着车险综改的深化，国家金融监管总局发布《关于加强车险费用管理的通知》，对车险业务的费用管理提出明确要求，4S店与修理厂的综合利润有所压降，代理人承保积极性有所降低，直销与网销占比提升。车企与消费者对传统4S店经销商依赖性的降低，一定程度上弱化了大型财险企业通过4S店获取新车业务的优势。中小险企可加强与车企直营机构合作的深度，以其数据资源的优势提升自身产品的适配性，争取盈利空间。

挑战方面

1、经营成本较高，承保亏损压力较大

新能源汽车因其车身构造、零部件结构、核心动力系统等特殊性，其出险率、赔付率等方面与传统燃油车存在很大区别，赔付双高的难题让车主与险企同时承压。

出险率高——新能源汽车具有提速快、扭矩大、静音效果好的特点；其消费群体呈年轻化趋势，驾驶经验不足，偏重驾驶体验感，易忽视行车安全的重要性；此外，由于用车成本更低，新能源汽车营运车辆占比较高，其行驶里程、时长、路况等存在更多不确定性。以上各类因素的叠加导致新能源汽车整体出险率远高于燃油车。

赔付率高——作为核心部件的动力电池，其价值占比达到整车成本的40%左右，可维修性低、整车制造设计等因素导致出现意外事故时往往需要“以换代修”，且维修所耗工时更长。总体维修费用的显著提高形成新能源汽车的高赔付现状。申万宏源的研究报告显示，新能源车险的赔付率平均接近85%，部分车型甚至超过100%。中小险企面临较大的承保亏损压力。

2、数据、经验不足，精准定价难以实现

保险产品的设计需要依靠大量数据进行决策辅助，而我国新能源汽车产生的数据由主机厂直接采集，主机厂对于数据管控十分严格，数据收集格式内容也存在差异，险企难以获取统一标准的数据。数据积累匮乏、定价定损方面经验不足、尚未建立起事故理赔数据库等问题，让险企实现精准定价存在一定难度。当前，各险企费率方案都是依据金融监管机构统一制定的基本费率再加以一定幅度的调整，但新能源汽车技术更新迭代速度较快，且专属条款中未对“车电一体”和“车电分离”不同模式的风险覆盖进行细分，险企自主确定的费率调整系数难以精准匹配风险，进一步加大费率厘定的难度。

3、新能源车企入局竞争

近年来，无论是申请保险中介牌照，还是直接成立或收购保险公司，多家新能源车企纷纷布局保险业务领域。相较于传统财险公司，车企天然地占据数据优势，更易识别风险因素，从而给予车主更适合的车险产品和更具竞争力的价格。从长期来看，随着相关智能化的辅助驾驶和电子控制系统的推陈出新，新能源车企在未来将会拥有更强的话语权。

总体来说，新能源车险市场是一个机遇与挑战并存的市场，中小险企应积极入局，把握机遇，紧跟市场动态，探索出属于自己的发展路径。